| １）金融資産運用設計 |
| 最近の金融商品は、多品種かつ複雑多岐になっています。そこで、大手証券会社と情報交換をし、専門的知識を得て、内容の把握に努め商品のリスク、リターンを十分説明して、投資の運用設計をしています。
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| ２）不動産運用設計 |
| 不動産の売買、不動産の有効的活用、不動産の承継等を企画し、相続対策や有効利用による運用設計をしています。例えば、賃貸マンションの収支、相続税対策をシミュレーション、不動産の有効的活用と不動産の承継を考え合わせた運用設計をしています。
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| ３）ライフプランニング・リタイアメントプランニング |
| 個々の人生設計をプランニングしたり、退職者の老後の人生設計をし、生涯に渡る財産の蓄積、消費、承継等を設計し提案しています。
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| ４）リスクと保険 |
| 身体、財産、企業のリスクに対し、それを補填するために有効的な保険を設計し提案しています。生命保険や損害保険の代理店を兼業し生命保険、火災保険、傷害保険等を駆使して顧客にあった保険を設計し提案しています。 |
| ５）タックスプランニング |
それぞれのプランニングにより派生するあらゆる税金を計算しています。
ファイナンシャルプランニングにとって税は切り離せない、最重要項目です。
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| ６）相続・事業承継設計 |
| 個人の相続はもちろんのこと、中小企業経営者にとって事業承継をスムーズ行うことが一大関心事です。そこで、自社株や不動産の承継を重点的に設計し提案しています。
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